眼下，年初的整車(chē)降價(jià)潮帶來(lái)的負(fù)面影響，還在發(fā)酵。對(duì)處于增長(zhǎng)周期的智能駕駛賽道來(lái)說(shuō)，受終端車(chē)型銷(xiāo)量不確定性、白熱化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的降本壓力以及定點(diǎn)交付的備貨現(xiàn)金流緊張等因素影響，可以說(shuō)是對(duì)整個(gè)行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

首當(dāng)其沖，就是去年進(jìn)入規(guī)?；宪?chē)的激光雷達(dá)。尤其受到車(chē)企降本影響，對(duì)于短期前裝上量，不少機(jī)構(gòu)存在疑慮。

(相關(guān)資料圖)

一方面，其他傳感器，比如視覺(jué)BEV模型的優(yōu)化，4D成像雷達(dá)的交付，讓車(chē)企看到了降本的曙光。另一方面，激光雷達(dá)到底能發(fā)揮多大的作用，對(duì)于智駕安全和體驗(yàn)的升級(jí)，是否可以讓終端買(mǎi)單，也是一個(gè)未知數(shù)。

在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，考慮到大部分車(chē)企僅僅是頂配車(chē)型配置或選裝激光雷達(dá)，蔚來(lái)則是標(biāo)配（車(chē)型價(jià)格較高），理想旗下多款車(chē)型（L8、L7）的Pro（不帶激光雷達(dá)）和MAX（標(biāo)配激光雷達(dá)）就成了市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。

高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從去年11和12月的實(shí)際交付量來(lái)看，理想L8車(chē)型Pro和Max版本（帶激光雷達(dá)）的交付比大概是6:4。不過(guò)，這個(gè)數(shù)字在今年一季度出現(xiàn)了較大的變化。

今年1-3月，理想L9、L8、L7三款車(chē)型的交付數(shù)據(jù)顯示，MAX版本的交付占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，與Pro版本的交付比接近7:3。這意味著，消費(fèi)者對(duì)于激光雷達(dá)配置的關(guān)注度，還在持續(xù)上升。

高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從去年理想L9上市，到今年一季度，理想多款車(chē)型實(shí)際交付激光雷達(dá)已經(jīng)超過(guò)8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)今年交付規(guī)模將有機(jī)會(huì)超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)。

“激光雷達(dá)對(duì)安全性作用巨大，且對(duì)訓(xùn)練的數(shù)據(jù)有所幫助?！崩硐肫?chē)智能駕駛副總裁朗咸朋表示。實(shí)際上，純視覺(jué)感知能力的增強(qiáng)（激光雷達(dá)可以輔助做真值系統(tǒng)）+不完全依賴(lài)高精度地圖，是當(dāng)下的技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)，而激光雷達(dá)同時(shí)兼顧新車(chē)營(yíng)銷(xiāo)和安全冗余的作用。

「消費(fèi)者仍然會(huì)傾向于購(gòu)買(mǎi)更昂貴的配置，因?yàn)槠诖磥?lái)的更高階智駕功能?！惯@是禾賽科技CEO李一帆的判斷，「如果你（新車(chē)）有激光雷達(dá)，而你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)有，這實(shí)際上是一個(gè)很大的賣(mài)點(diǎn)?！?/p>

不過(guò)，難題并不小，比如，產(chǎn)品毛利率，成本下降空間。

而對(duì)于激光雷達(dá)公司來(lái)說(shuō)，想要逐步提升盈利能力，除了擴(kuò)大規(guī)模，增加訂單、產(chǎn)品以及供應(yīng)鏈保障，更重要的是要在感知層面有所突破，與主機(jī)廠客戶(hù)積極加強(qiáng)合作開(kāi)發(fā)，推動(dòng)激光雷達(dá)的感知輸出信息能夠進(jìn)一步參與車(chē)上的智能駕駛功能層面，只有明確讓終端消費(fèi)者感知到激光雷達(dá)上車(chē)的價(jià)值，才能真正掌握打開(kāi)市場(chǎng)大門(mén)的鑰匙，邁進(jìn)量產(chǎn)需求的大門(mén)。

這也意味著，激光雷達(dá)賽道的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，正在被市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，從純粹的硬件設(shè)計(jì)、制造轉(zhuǎn)向軟件和系統(tǒng)能力的構(gòu)建，從而幫助車(chē)企進(jìn)一步降低上車(chē)成本。

比如，在早前禾賽的招股書(shū)中，除了激光雷達(dá)專(zhuān)屬芯片，對(duì)于算法研發(fā)也是重點(diǎn)的布局方向，涉及到感知算法、即時(shí)定位與高精地圖構(gòu)建、感知數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等。同時(shí)，相比于L4賽道（自動(dòng)駕駛公司選擇自研），高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域?qū)τ诩す饫走_(dá)配套軟件的要求更高。

典型的案例，就是多傳感的感知融合算法。事實(shí)上，在汽車(chē)前裝賽道，即便是攝像頭和毫米波雷達(dá)的前融合，也還處于優(yōu)化階段；相比而言，無(wú)論是車(chē)企還是Tier1，對(duì)于多傳感器時(shí)間同步與空間標(biāo)定、數(shù)據(jù)級(jí)前融合感知方案與對(duì)象級(jí)后融合感知，仍然還是一個(gè)待解決的問(wèn)題。

同時(shí)，隨著數(shù)據(jù)閉環(huán)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)模式成為主流，基于深度學(xué)習(xí)的激光雷達(dá)感知算法如何實(shí)現(xiàn)從監(jiān)督訓(xùn)練到無(wú)監(jiān)督模型、軟件在環(huán)與硬件在環(huán)、以及如何保證感知算法在常規(guī)場(chǎng)景與復(fù)雜場(chǎng)景的可靠性、一致性都還處于早期階段。

比如，今年5月，亮道智能成功贏得北美汽車(chē)廠商感知系統(tǒng)量產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括：高精度感知真值、AI感知數(shù)據(jù)訓(xùn)練工具套件等，加速智能駕駛功能開(kāi)發(fā)量產(chǎn)交付進(jìn)程。

在該公司看來(lái)，基于激光雷達(dá)感知的智能駕駛功能開(kāi)發(fā)需要算法的持續(xù)優(yōu)化，而算法的卓越度則取決于數(shù)據(jù)閉環(huán)的效能。與此同時(shí)，超大規(guī)模的數(shù)據(jù)量在多云平臺(tái)與跨云平臺(tái)的存儲(chǔ)與調(diào)度以及多系統(tǒng)無(wú)縫集成，也是目前各家主機(jī)廠商需要解決的難題。

此前，亮道智能已與長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽集團(tuán)、大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Continental、Magna、CARIAD等多家汽車(chē)行業(yè)巨頭建立了合作關(guān)系，提供相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)，包括量產(chǎn)車(chē)型所搭載的激光雷達(dá)感知能力測(cè)評(píng)驗(yàn)證，快速訓(xùn)練感知算法軟件優(yōu)化迭代。

在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，對(duì)于激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)，表面上來(lái)看是硬件成本的增加（對(duì)于整車(chē)和系統(tǒng)來(lái)說(shuō)），實(shí)際上是巨大的隱性開(kāi)發(fā)成本（包括軟件、驗(yàn)證、測(cè)試）。實(shí)際上，到今天為止，真正在量產(chǎn)釋放功能中啟用激光雷達(dá)的（更多還是擺設(shè)），仍是極少數(shù)。

這也是為什么Luminar公司把未來(lái)盈利機(jī)會(huì)，押注在激光雷達(dá)系統(tǒng)和軟件，尤其是不同層次的軟件和服務(wù)擴(kuò)展，以創(chuàng)造真正有價(jià)值的收入。相比而言，激光雷達(dá)硬件中長(zhǎng)期來(lái)看，BOM成本幾乎是透明的。

而在一年前，Luminar還招募了前特斯拉自動(dòng)駕駛軟件總監(jiān)CJ Moore出任公司的軟件副總裁，領(lǐng)導(dǎo)軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，這在汽車(chē)激光雷達(dá)行業(yè)并不多見(jiàn)。

此外，Luminar還收購(gòu)了一家名為Civil Maps的高清地圖初創(chuàng)公司，目的是圍繞激光雷達(dá)打造全棧的系統(tǒng)方案。實(shí)際上，不管是早期的合作伙伴沃爾沃（雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)系統(tǒng)），還是后來(lái)的奔馳，定點(diǎn)合作均涉及到軟硬件系統(tǒng)。

軟件可定義的激光雷達(dá)也被視為下一個(gè)周期的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，除了部分企業(yè)在自研定制化芯片，供應(yīng)鏈的逐步完善甚至是被過(guò)度開(kāi)發(fā)，會(huì)很快導(dǎo)致硬件層面的同質(zhì)化。尤其是整機(jī)生產(chǎn)代工，正在成為跨界玩家的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。

比如，以永新光學(xué)為例，該公司在核心光學(xué)元部件方面，與禾賽、 Innoviz、 Innovusion、北醒光子等多家激光雷達(dá)公司保持深度合作關(guān)系，去年激光雷達(dá)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入近3,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超 100%。后續(xù)，該公司還計(jì)劃將產(chǎn)品從以零部件為主擴(kuò)展至激光雷達(dá)整機(jī)代工。

海創(chuàng)光電是一家為車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)提供光源模組、激光雷達(dá)接收模組、激光雷達(dá)光學(xué)元器件的公司，該公司激光雷達(dá)業(yè)務(wù)收入由2020年的1,222.67萬(wàn)元增長(zhǎng)至2022 年的30,870.46萬(wàn)元，是公司收入增長(zhǎng)的最主要來(lái)源。

不過(guò)，該公司2022年毛利率有所下降，主要因激光雷達(dá)業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于車(chē)載消費(fèi)領(lǐng)域，毛利率相對(duì)較低。如果將來(lái)激光雷達(dá)業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)一步提高，可能會(huì)進(jìn)一步降低毛利率。同時(shí)，隨著批量交付規(guī)模增加，公司可能下調(diào)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，其毛利率存在繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

這意味著，激光雷達(dá)公司需要尋找新的商業(yè)模式，尤其是軟件及系統(tǒng)能力的增強(qiáng)。而相應(yīng)的硬件部分，則會(huì)進(jìn)入白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。

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