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編輯 ｜ 胡文靜

在韓系同行的反攻之下，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額環(huán)比出現(xiàn)萎縮。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為 54.7GWh，同比增長(zhǎng)超1.6倍，環(huán)比增長(zhǎng)19.7%。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占6家，市場(chǎng)占有率高達(dá)59.3%，領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。

不過(guò)，中國(guó)企業(yè)近2/3的市場(chǎng)份額，實(shí)際上環(huán)比8月出現(xiàn)了4.7個(gè)百分點(diǎn)的下降，降幅甚至高出日系企業(yè)4.4個(gè)百分點(diǎn)。

同一時(shí)期，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份占比25.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“中日韓”動(dòng)力電池企業(yè)中唯一的環(huán)比正增長(zhǎng)。

全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)仍在激烈競(jìng)逐。

比亞迪遭反超 LG歸位全球第二

韓系企業(yè)市場(chǎng)份額的環(huán)比增長(zhǎng)，主要是由于LG新能源的增勢(shì)。

得益于大眾ID.4、福特Mustang Mach-E以及及特斯拉Model Y銷(xiāo)量增加，9月，LG新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量8.8 GWh，環(huán)比增長(zhǎng)76%；市場(chǎng)占比16%，環(huán)比上升5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)比亞迪的反超。

LG新能源是LG化學(xué)在2020年底拆分而來(lái)的全資子公司。2022年1月，LG新能源在韓國(guó)上市，募資12.8萬(wàn)億韓元，成為韓國(guó)史上規(guī)模最大的IPO。其主要客戶(hù)包括特斯拉、通用汽車(chē)、大眾汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)等車(chē)企。

作為全球第二大動(dòng)力電池企業(yè)，LG新能源一直試圖追趕寧德時(shí)代。近幾年來(lái)，得益于特斯拉銷(xiāo)量增長(zhǎng)和全球化的市場(chǎng)布局，LG新能源單月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)次取代寧德時(shí)代，奪得全球第一。

今年三季報(bào)顯示，LG新能源第三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)為1,877億韓元。根據(jù)其規(guī)劃，到2025年，LG新能源全球產(chǎn)能將達(dá)到540GWh。

LG新能源一直被稱(chēng)為寧德時(shí)代的最大對(duì)手，但隨著新能源車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)，垂直一體化的比亞迪已經(jīng)成為寧德時(shí)代和LG新能源都難以小覷的對(duì)手。

今年4月、5月和7月、8月，比亞迪連續(xù)從LG新能源手中奪得全球第二的寶座。9月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量7.3 GWh，市場(chǎng)占有率環(huán)比下滑1個(gè)點(diǎn)至13.3%，低于LG新能源市占率2.7個(gè)點(diǎn)，退回至榜單第三位。

在比亞迪的窮追不舍下，頭部動(dòng)力電池企業(yè)之爭(zhēng)的走勢(shì)愈發(fā)膠著。從累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，LG新能源今年穩(wěn)居第二位，但比亞迪與其的前 9 月市占率差距已經(jīng)縮小至1.3個(gè)百分點(diǎn)。

其余兩家韓系企業(yè)中，SK On市場(chǎng)份額環(huán)比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)至 5.1%，三星SDI市場(chǎng)份額環(huán)比微降0.1個(gè)百分點(diǎn)至4.4%。

唯一在榜的日系企業(yè)松下，排在第四位，其9月市占率為6.5%，環(huán)比下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)，同比去年9月更是出現(xiàn)4.8個(gè)百分點(diǎn)的下滑。

寧德時(shí)代市占率環(huán)比再下滑

包括比亞迪在內(nèi)，六家在榜的中國(guó)企業(yè)中，有五家市占率環(huán)比8月出現(xiàn)下滑。

排在第七位的中創(chuàng)新航市占率環(huán)比下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)至3.7%，第八、第九位的國(guó)軒高科、欣旺達(dá)市占率分別為 2.9%、1.8%，環(huán)比都出現(xiàn) 0.1%的微降；第十位的蜂巢能源9月市場(chǎng)占比1.3%，與8月持平。

已經(jīng)連續(xù)五年登頂榜首的寧德時(shí)代，市占率環(huán)比降幅最大。9月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量19.9 GWh，超過(guò)LG新能源、比亞迪和松下之和，但市占率環(huán)比下滑3個(gè)百分點(diǎn)至36.3%。這也是繼4月、7月的下滑之后，寧德時(shí)代市占率今年第三次出現(xiàn)環(huán)比下降。

寧德時(shí)代海外市場(chǎng)占比不高，很大程度上依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)。但國(guó)內(nèi)比亞迪增勢(shì)迅猛，二線電池企業(yè)加速蓄勢(shì)，使得寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)面臨壓力。

譬如，長(zhǎng)安、廣汽等主機(jī)廠扶持下突出重圍的中創(chuàng)新航，裝機(jī)量已經(jīng)穩(wěn)定僅次于寧德時(shí)代、比亞迪，成為目前國(guó)內(nèi)第三大動(dòng)力電池廠商。今年10月，中創(chuàng)新航赴港上市，募資超101億元，其中有80%用于擴(kuò)大產(chǎn)能。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，10月寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航持續(xù)位列裝機(jī)量前三，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)80.45%。寧德時(shí)代市場(chǎng)占比48.33%，同比下滑1.57個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.53個(gè)百分點(diǎn)；裝機(jī)量為14.76 GWh，已經(jīng)是今年來(lái)連續(xù)8個(gè)月單月裝機(jī)量低于50%。

面臨內(nèi)外“追兵”的寧德時(shí)代，今年將尋求增量的一大重點(diǎn)放在了開(kāi)拓海外市場(chǎng)。4月，寧德時(shí)代宣布德國(guó)工廠獲得電芯生產(chǎn)許可；8月，寧德時(shí)代宣布計(jì)劃投資不超過(guò)73.4億歐元在匈牙利建設(shè)新工廠，建成后總產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。

關(guān)鍵詞： 個(gè)百分點(diǎn) 環(huán)比增長(zhǎng) 市場(chǎng)份額