自從2002年中國乘車市場爆發(fā)增長以來，中國車市的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)快速變化之中。從2009年之前以A級車為主，中小型車成為增長主力，到近兩年逐步演變?yōu)橹写笮蛙嚳焖侔l(fā)展、SUV快速增長，而A00級、A0級燃油車快速萎縮的發(fā)展特征。但隨著新能源車的快速崛起，整個車市的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大的結(jié)構(gòu)變化。以微型電動車A00級為代表的電動化趨勢快速成長，隨后向中高端延伸，呈現(xiàn)電動車各級別均衡發(fā)展的較好態(tài)勢。尤其是A00級和A0級總體來看增長相對較強(qiáng)，成為電動化發(fā)展的巨大趨勢，也推動整個乘用車市場的結(jié)構(gòu)逐步均衡。

(資料圖)

隨著中國人口達(dá)到峰值，并且中老年人口劇烈增加，年輕人口劇烈減少的趨勢形成，加之1.6升車購稅優(yōu)惠延伸到2升車購稅優(yōu)惠，使前期中國車市以A級燃油車為核心代表的車市結(jié)構(gòu)將發(fā)生劇烈的變化，未來將成為各級別更加均衡的發(fā)展趨勢。

1、燃油車市場結(jié)構(gòu)與新能源車反差大

中國乘用車市場發(fā)展結(jié)構(gòu)一直是以A級車一支獨(dú)大的特征，尤其是在2010年以來，A級車的占比達(dá)到乘用車50%以上的比例，到2019年，乘用車A級車占比達(dá)到乘用車60%以上的比例，形成了A級車一直獨(dú)大的情況。與此同時，A00級燃油車從2005年的10%左右的份額，下降到2010年的6%左右份額，隨后下降到2015年幾乎只有1%的份額，到現(xiàn)在幾乎為零的特征，可以體現(xiàn)出乘用車市場總體來看向高端、大型化發(fā)展的趨勢是特別明顯的。燃油車市場的B級燃油車快速發(fā)展，在今年已經(jīng)占到24%的比例。

2、新能源車結(jié)構(gòu)

中國純電動車市場發(fā)展結(jié)構(gòu)也是呈現(xiàn)劇烈的變化特征。從2017年A00級占比67%，到2019年A00級占比僅有26%，占比調(diào)整巨大。隨后2020年A00級呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢，回歸份額達(dá)到30%以上的水平。

而A級車在從2017年僅有21%的比例，到2019年上升達(dá)到54%的比例，隨后又下降到24%的比例，呈現(xiàn)劇烈的變化特征。目前A級車是車市的第三大細(xì)分市場。

變化較為巨大的就是B級電動車市場，開始極其微小，從2020年特斯拉國產(chǎn)開始快速的擴(kuò)張，達(dá)到24%的比例，目前仍然保持在27%的較強(qiáng)比例。而中高端電動車由于特斯拉的強(qiáng)勢增長，帶動了結(jié)構(gòu)性的增長態(tài)勢。高端電動車成為車市的相對主流體系。

而A0級車市場應(yīng)該說變化也是相對巨大的，從2020年的8%的比例逐步上升到目前17%的比例，也達(dá)到了目前的歷史峰值的水平。

從結(jié)構(gòu)增長來看，整體來看，純電動車A00級和A0級在經(jīng)濟(jì)型電動車市場上實際是車市的核心主力，總體的占比達(dá)到50%左右的比例，呈現(xiàn)較高的發(fā)展態(tài)勢。

但如果剔除特斯拉的貢獻(xiàn)之后，總體來看，車市結(jié)構(gòu)以自主為主。自主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然是以經(jīng)濟(jì)型電動車為核心主力的。這也是因為，A級車在出租，網(wǎng)約等市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但私人市場表現(xiàn)相對較弱，并沒有形成私人消費(fèi)者購買A級、純電動車的良好趨勢，反而是A0級和A00級，兩大私人市場的純電動車的銷售比例遠(yuǎn)高于A級電動車的私人銷售的數(shù)量。

3、未來總體車市結(jié)構(gòu)的更加均衡

從整體的車市結(jié)構(gòu)來看，A00級乘用車逐步呈現(xiàn)快速恢復(fù)的態(tài)勢。在2021年和2022年，整個A00級的占比回升到6%左右的比例，而A0級的占比仍然是相對下降之中，從2017年18%的比例下降到2022年11%的比例，但這主要是A0級燃油車市場的下降，而A0級的純電動車市場呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長態(tài)勢。

考慮到未來純電動車強(qiáng)勢增長的結(jié)構(gòu)特征，A0級乘用車整體的市場占比結(jié)構(gòu)將會得到明顯的改善。由于今年整個燃油車的大型化趨勢將在明年會得到一定的穩(wěn)定，而純電動車在明年仍然是較快于燃油車增長，所以純電動車的變化趨勢決定了整個中國乘用車市場結(jié)構(gòu)變化的趨勢特征。

4、中國家庭結(jié)構(gòu)日益多元化

中國車市的結(jié)構(gòu)與中國家庭人口結(jié)構(gòu)是密切相關(guān)的，中國人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)過去幾年劇烈的變化，尤其是從計劃生育政策到優(yōu)生優(yōu)育政策的變化，使我們整個家庭的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。過去以A級車為主的三口之家的結(jié)構(gòu)，目前逐步向小家庭和大家庭兩端化發(fā)展的趨勢變化。

近幾年的單獨(dú)兩孩、全面兩孩政策的實施，為進(jìn)一步優(yōu)化生育政策創(chuàng)造了條件，積累了經(jīng)驗。一是進(jìn)一步準(zhǔn)確把握當(dāng)下育齡人群的生育意愿和生育行為，出生人口性別結(jié)構(gòu)不斷改善。2014年以來全國累計多出生二孩1000多萬人，出生人口中二孩占比由政策調(diào)整前的30%左右上升到近年來的50%左右，出生人口性別比從2013年的118降至2020年的111左右。隨著我們二胎三胎政策的放開，中高端車和微型電動車以及A0級電動車幾個市場都會有巨大的發(fā)展機(jī)會。車市的結(jié)構(gòu)從我們過去的計劃生育的三口之家為主導(dǎo)，變成了多元化的家庭，乘用車市場的結(jié)構(gòu)也會從我們的這個紡錘形結(jié)構(gòu)變成更加均衡的市場結(jié)構(gòu)。

5、純電動的趨勢推動市場結(jié)構(gòu)均衡化

近幾年新能源車國內(nèi)零售率走勢持續(xù)走強(qiáng)，超預(yù)期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯。2021年提升9個百分點(diǎn)，2022年提升10個百分點(diǎn)。今年的1-3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入27%的頂部波動期。

總體看，隨著新能源車滲透率提升，我認(rèn)為純電動車的市場結(jié)構(gòu)決定了未來中國乘用車市場的發(fā)展結(jié)構(gòu)特征，而經(jīng)濟(jì)型電動車的發(fā)展，尤其A00級電動車和A0級電動車的發(fā)展，并非是短期因素，而是長期的可持續(xù)的因素。

隨著中國車市的結(jié)構(gòu)性的增長，尤其中國人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)目前的多元化的發(fā)展趨勢。兩口之家大幅增長，中老年群體，尤其兩口之家在快速的增長之中，所以也會推動我們中老年人的兩口之家的電動車普及。前期市場化崛起的老頭樂的產(chǎn)品會得到進(jìn)一步的升級，城市消費(fèi)者對A0級、A00級電動車的需求會進(jìn)一步的增長，推動我們車市結(jié)構(gòu)更加均衡化的發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 新能源車 結(jié)構(gòu)變化 發(fā)展態(tài)勢