從9月19日車險(xiǎn)綜合改革(下稱“車險(xiǎn)綜改”)正式啟動至今已約一周，保險(xiǎn)公司的感受如何?

近日，在中國太保資本市場開放日上，中國太保產(chǎn)險(xiǎn)的高管層對此回應(yīng)稱，從行業(yè)一周的整體運(yùn)行結(jié)果來看，車險(xiǎn)綜改帶來了保費(fèi)和費(fèi)用率的雙降，兩個(gè)因素對沖下，長期來看車險(xiǎn)的經(jīng)營情況會逐步趨于穩(wěn)定。而此前沒有被市場廣泛關(guān)注到的是，車險(xiǎn)綜改正在倒逼保險(xiǎn)公司提升自己的集約化管理能力。

保費(fèi)、費(fèi)用同降

9月19日，車險(xiǎn)綜改正式啟動，相比于之前幾次車險(xiǎn)費(fèi)改，此次的變化程度是最大的。“降價(jià)、增保、提質(zhì)”是此次車險(xiǎn)綜改的精髓所在。改革實(shí)施后，短期內(nèi)對于消費(fèi)者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

中國太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理助理席于林表示：“此次的重大改變之處是將商業(yè)車險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)做了一定下降，同時(shí)對決定車險(xiǎn)價(jià)格的無賠款優(yōu)待系數(shù)和交強(qiáng)險(xiǎn)的浮動費(fèi)率做了相應(yīng)的調(diào)整，因此行業(yè)整體保費(fèi)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。”

太保產(chǎn)險(xiǎn)此次新車險(xiǎn)的首單就是最好的證明。據(jù)了解，其新車險(xiǎn)首單客戶賈先生因駕駛習(xí)慣良好，一年來都沒有出險(xiǎn)，保費(fèi)從去年的4150元降至今年的3171元，其中商業(yè)險(xiǎn)去年為3380元，今年下降了1309元。

不過，第一財(cái)經(jīng)從業(yè)內(nèi)了解到，部分車型由于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)不同，在新車險(xiǎn)下可能面臨漲價(jià)。盡管個(gè)體不同，但根據(jù)業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，整體情況下短期內(nèi)車險(xiǎn)保費(fèi)將下降20%左右。同時(shí)，商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%，這意味著商車險(xiǎn)“鋪費(fèi)用”的空間將變得更小。

預(yù)定費(fèi)用率上限的下降無疑要求保險(xiǎn)公司壓縮目前的費(fèi)用空間。怎么做?席于林回應(yīng)稱，主要通過改變渠道結(jié)構(gòu)來進(jìn)行。“我們的目標(biāo)是要提升直通客戶的渠道，包括電銷網(wǎng)銷、交叉銷售渠道，這些渠道的成本費(fèi)用相對可控，而且是直接觸達(dá)客戶的，這樣銷售成本會進(jìn)一步得到擠壓。”

“從行業(yè)整體情況來看，商業(yè)險(xiǎn)的保費(fèi)確實(shí)呈現(xiàn)下降態(tài)勢，交強(qiáng)險(xiǎn)的保費(fèi)略有下降，兩者相加整體保費(fèi)下降明顯。但同期，市場的費(fèi)用率也在下降，這兩個(gè)因素對沖之下，從長期來看，車險(xiǎn)的經(jīng)營情況會逐步趨于穩(wěn)定。不過目前由于時(shí)間比較短，情況還不是特別明朗。”席于林稱。

在綜合成本率的“蹺蹺板”上，預(yù)定費(fèi)用率上限下降的另一邊是預(yù)期賠付率的上升。盡管賠付的變化目前還沒有顯現(xiàn)出來，但在包括自燃、涉水、地震、不計(jì)免賠等7項(xiàng)原來以附加險(xiǎn)形式存在的保障內(nèi)容并入車損主險(xiǎn)后，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期賠付率將會上升。

“目前，車險(xiǎn)行業(yè)整體還是面臨盈利壓力，但是我們已經(jīng)做了充分準(zhǔn)備，將通過四個(gè)方面來進(jìn)行應(yīng)對。首先會做好強(qiáng)項(xiàng)，譬如在三輪車等受眾影響比較小的優(yōu)勢領(lǐng)域繼續(xù)加大力度;另外，升級品質(zhì)管理，對出險(xiǎn)較多、風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶采取較高的承保費(fèi)用或通過一定的方式剔除這塊風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)情況較好的客戶會采取優(yōu)惠的承保方案;第三，希望通過科技賦能來進(jìn)一步壓縮綜合成本，增強(qiáng)整體競爭力;最后，通過太保服務(wù)能夠從理賠、后臺服務(wù)等方面獲得綜合的客戶好感。”

倒逼險(xiǎn)企集約化管理，打造第二增長曲線

在車險(xiǎn)綜改中，目前市場較為關(guān)注的是“加量減價(jià)”等有利于消費(fèi)者權(quán)益的內(nèi)容，中國太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越表示，此次車險(xiǎn)綜改對保險(xiǎn)公司還有一個(gè)潛在重要影響，就是一定程度上倒逼保險(xiǎn)公司提高集約化程度，以更低價(jià)格提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

在太保產(chǎn)險(xiǎn)踐行集團(tuán)轉(zhuǎn)型2.0的過程中，就有多個(gè)項(xiàng)目與提高集約化能力相關(guān)。據(jù)顧越介紹，例如，太保產(chǎn)險(xiǎn)的Y01轉(zhuǎn)型項(xiàng)目就是針對集約化和專業(yè)化問題，應(yīng)用大量新科技提升集約化能力。目前，太保產(chǎn)險(xiǎn)已建立分布在全國東南西北的四個(gè)營運(yùn)中心，可以做到全國范圍的集約化運(yùn)營。

“這次綜改給公司的經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn)，也倒逼著保險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型，對我們的成本管理、集約化經(jīng)營提出了更高的要求，如果能夠很好地管控車險(xiǎn)的管理成本、銷售成本，同時(shí)通過科技賦能的提升，經(jīng)過一段時(shí)間以后，車險(xiǎn)會保持一個(gè)合理的經(jīng)營結(jié)果。”中國太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理盛亞峰表示。

在車險(xiǎn)經(jīng)歷幾次費(fèi)改的過程中，險(xiǎn)企們已經(jīng)開始調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)非車險(xiǎn)的占比。

太保產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，其非車險(xiǎn)的保費(fèi)占比已經(jīng)從2018年的25.3%上升至今年上半年的37.4%，相應(yīng)地，車險(xiǎn)占比從74.7%下降至62.6%。

在車險(xiǎn)的競爭環(huán)境下，非車險(xiǎn)成為險(xiǎn)企尋找“第二增長曲線”的所在。

“第二增長曲線其實(shí)就是創(chuàng)新，創(chuàng)新才能創(chuàng)造新的活力，也能創(chuàng)造新的市場。”顧越表示。

據(jù)他介紹，從2015年開始，太保產(chǎn)險(xiǎn)大規(guī)模布局農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等領(lǐng)域，如今前者從幾年前的市場第六躍升至市場第三，后者近幾年平均增長幅度超過30%。

顧越認(rèn)為，未來險(xiǎn)企的第二增長曲線在個(gè)人業(yè)務(wù)和法人業(yè)務(wù)中可以進(jìn)一步挖掘。具體來說，個(gè)人業(yè)務(wù)隨著數(shù)字化、個(gè)性化和個(gè)人財(cái)富積累的增加，可以關(guān)注更加智能、個(gè)性化、突顯服務(wù)的個(gè)人保險(xiǎn)需求，開發(fā)類似里程保險(xiǎn)的極具個(gè)性化的產(chǎn)品;而從法人業(yè)務(wù)來說，可以從原來傳統(tǒng)的簡單賠付向?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)轉(zhuǎn)變，與企業(yè)客戶建立風(fēng)險(xiǎn)共同體，通過共建平臺、共享數(shù)據(jù)來共建風(fēng)險(xiǎn)管理。

關(guān)鍵詞： 車險(xiǎn)綜合改革