國內(nèi)安卓TWS耳機龍頭佳禾智能(300793.SZ)定增靴子落地。

11月29日晚間，佳禾智能披露定增結(jié)果，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價格為14.16元/股，募集資金9.91億元，包括高盛、興業(yè)全球基金、財通基金、華夏基金在內(nèi)的21家機構(gòu)獲得配售。

值得一提的是，參與此次定增申購的資金達14億元，其中逾4億元未獲配定增份額。

長江商報記者注意到，截至11月30日收盤，佳禾智能報收19.19元/股，較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算，參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%，其中，獲配最高的興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬元。

逾4億元未獲配定增份額

歷時七個多月，佳禾智能上市以來首次再融資順利落地。

今年4月20日，佳禾智能披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司計劃向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過15億元。

其中，6.9億元用于江西電聲產(chǎn)品柔性智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項目;1.98億元用于江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項目;2.62億元用于總部創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目;3.5億元用于補充流動資金。

11月29日晚間，佳禾智能披露定增結(jié)果稱，確定本次發(fā)行價格為14.16元/股，發(fā)行股數(shù)7000萬股，募集資金總額9.91億元，扣除不含稅發(fā)行費用1516.8萬元后，募集資金凈額為9.76億元，共有21名對象獲配。

此次發(fā)行中，興業(yè)全球基金獲配股數(shù)最多，達到1312.85萬股，獲配金額達1.86億元。財通基金、華夏基金位列二、三位，分別獲配739.05萬股、466.1萬股，獲配金額分別為1.05億元、6600萬元。高盛、銀河證券、國泰君安也出現(xiàn)在發(fā)行名單中。

值得一提的是，發(fā)行名單中的上栗縣贛湘工業(yè)發(fā)展投資有限公司、萍鄉(xiāng)城投產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司均為國資背景。

值得一提的是，參與此次定增申購的資金達14億元，其中逾4億元未獲配定增份額。

截至11月30日收盤，佳禾智能報收19.19元/股，較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算，參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%。其中，興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬元。

除此之外，本次發(fā)行后，公司總股本增加至3.37億股，控股股東仍為文富投資、實際控制人仍為嚴文華、嚴帆，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東與實際控制人發(fā)生變更。

不過，其股權(quán)遭到一定稀釋，此前，文富投資、文曜投資、文昇投資及文宏投資合計持有佳禾智能57.6%股權(quán)，本次權(quán)益變動后，其共計持有公司45.62%股權(quán)。

加碼研發(fā)堅持大客戶戰(zhàn)略

受到多家機構(gòu)看好，佳禾智能自身的努力功不可沒。

公開資料顯示，佳禾智能成立于2013年，公司專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)，制造，銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品主要包含耳機、音頻線、音箱和耳機部品等各類電聲產(chǎn)品。

佳禾智能堅持“大客戶、大訂單”戰(zhàn)略，如今，公司已為Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等國際知名客戶和安克、傳音控股、榮耀等國內(nèi)知名客戶提供開發(fā)和制造服務(wù)，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、美洲、亞洲等地。2021年上半年，公司主要客戶穩(wěn)定，前五大客戶營收占總營收84.32%。

從生產(chǎn)布局來看，公司“東莞-越南-江西”三位一體的生產(chǎn)布局正有序推進，公司于東莞設(shè)立研發(fā)銷售中心及國內(nèi)生產(chǎn)基地，于越南設(shè)立海外生產(chǎn)基地，于江西設(shè)立柔性智能制造生產(chǎn)基地，目前，江西生產(chǎn)基地已逐步投產(chǎn)。

據(jù)悉，本次募資中江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項目完工達產(chǎn)后，佳禾智能將具備年產(chǎn)300萬件智能手表產(chǎn)品、200萬件智能眼鏡產(chǎn)品的能力。

佳禾智能還十分注重技術(shù)研發(fā)。2015年-2021年前三季度，公司研發(fā)費用分別為5256萬元、6319萬元、5093萬元、6398萬元、7943萬元、1.04億元、7120萬元。

從研發(fā)成果來看，在時下流行的智能電聲領(lǐng)域，佳禾智能取得了一系列的創(chuàng)新性成果。根據(jù)其招股書，公司已為喜馬拉雅FM、小米、咪咕、出門問問等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全語音人工智能耳機、小問智能耳機TicpodsFree等。同時公司還為Harman、Beats、華為、萬魔聲學(xué)、聯(lián)想、科大訊飛等國內(nèi)知名客戶開發(fā)和制造一系列電聲產(chǎn)品。

截至2021年6月30日，公司已獲得授權(quán)發(fā)明專利57項，受理審核中的發(fā)明專利97項，獲得授權(quán)實用新型394項及國內(nèi)外觀專利182項、海外外觀專利14項，獲得軟件著作權(quán)87項。

(記者 汪靜)

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