順豐控股的200億元定增項目塵埃落定。根據(jù)公告，本次非公開發(fā)行新增股份將于2021年11月19日在深交所上市，包括巴克萊銀行、UBS AG(瑞士銀行)、重陽投資在內(nèi)的國內(nèi)外各路頂流資本紛紛加注。

公告顯示，順豐控股本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象共計22名，發(fā)行價格為57.18元/股，發(fā)行股票數(shù)量為349772647股，募集資金總額為19999999955.46元。發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售期均為六個月，可上市流通時間為2022年5月19日。對于募資用途，公告顯示，擬使用60億元投入速運(yùn)設(shè)備自動化升級項目，40億元投入新建湖北鄂州民用機(jī)場轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程項目，30億元投入數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案建設(shè)項目，20億元投入陸路運(yùn)力提升項目，20億元投入航材購置維修項目，30億元用作補(bǔ)充流動資金。

此次定增參與“搶購”的機(jī)構(gòu)可謂眾星云集。該項目推進(jìn)中，除了最終獲配的22名發(fā)行對象，還有140多家機(jī)構(gòu)積極參與。根據(jù)公告，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象中，UBS AG(瑞士銀行)獲配30.3億元，私募重陽投資合計獲配33.6億元，申萬宏源證券有限公司獲配16.02億元，千億私募景林資產(chǎn)合計獲配11.6億元，中遠(yuǎn)配售10億元，巴克萊銀行獲配9.8億元。值得注意的是，挪威央行、魁北克儲蓄投資集團(tuán)、新加坡政府投資公司等三家知名主權(quán)基金也在獲配名單中。此外，國內(nèi)多家知名公募基金如富國基金、交銀施羅德、易方達(dá)基金等也獲得配售。

“順豐控股定增的加速推進(jìn)，是投資機(jī)構(gòu)對其專注發(fā)展國內(nèi)國際‘雙循環(huán)’的現(xiàn)代綜合物流商業(yè)模式的高度認(rèn)可。公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將相應(yīng)增加，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率得以進(jìn)一步下降，資本結(jié)構(gòu)將得到有效優(yōu)化，有利于提高公司償債能力和抗風(fēng)險能力。”快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，高效募集到資金，對順豐提升競爭力、加速國際化進(jìn)程、提升快時效件等核心業(yè)務(wù)發(fā)展速度大有裨益。她認(rèn)為，順豐控股全年營收將突破1800億元(不含嘉里物流)。另外，下個月末，順豐旗下將擁有順豐控股、順豐房托、嘉里物流、順豐同城等四家上市公司。在產(chǎn)業(yè)前瞻布局、組織高效運(yùn)作和資本助力下，順豐正拉近與全球頂尖公司的距離。

國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)在最新報告中確認(rèn)對順豐控股的評級為“A-”，移出評級負(fù)面觀察名單?；葑u(yù)認(rèn)為，順豐控股完成A股配售擴(kuò)大了該公司的評級緩沖空間，此次募集資金凈額將增加公司的可用流動性，并為其投資活動提供支持。此外，旗下同城業(yè)務(wù)若成功上市，也可為順豐控股生成額外的非債務(wù)融資資金。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，QFII增持順豐控股4647萬股，最新持股2.36億股，持股創(chuàng)歷史新高;全球最大主權(quán)基金挪威主權(quán)財富基金也連續(xù)三個季度增持順豐控股，最新持股2272萬股。

(記者 韋夏怡)

關(guān)鍵詞： 順豐控股 定增落地 國內(nèi)外 頂流資本 紛紛加注