籌劃五個(gè)多月，廣州國資入主潤邦股份(002483.SZ)有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

日前，潤邦股份控股股東南通威望與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣州工控”)簽訂協(xié)議，南通威望擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份以及表決權(quán)委托的方式向廣州工控轉(zhuǎn)讓上市公司控制權(quán)。交易完成后，廣州工控將成為上市公司控股股東，廣州市人民政府成為上市公司新的實(shí)控人。

本次交易價(jià)格合計(jì)12.54億元，折合每股交易價(jià)格6.65元，相較于協(xié)議簽署前一個(gè)交易日潤邦股份收盤價(jià)上浮21.35%。

溢價(jià)受讓控制權(quán)的同時(shí)，交易雙方還設(shè)定了相應(yīng)的業(yè)績承諾，即2021年至2023年潤邦股份合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤不低于7.5億元。而今年6月份，公司的業(yè)績承諾為三年不低于6億元，相當(dāng)于上調(diào)25%。

增加業(yè)績承諾數(shù)，也與潤邦股份經(jīng)營情況不斷向好有關(guān)。自2015年開始確定轉(zhuǎn)型之后，公司布局高端裝備+環(huán)保行業(yè)雙主業(yè)并行。今年前三季度，潤邦股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經(jīng)超過去年全年業(yè)績水平。

廣州工控溢價(jià)兩成受讓20%股權(quán)

潤邦股份的易主由股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托兩部分構(gòu)成。

公告顯示，潤邦股份的控股股東南通威望擬向廣州工控轉(zhuǎn)讓其所持有的共計(jì)1.88億股潤邦股份無限售流通股，占公司股份總數(shù)的20%。同時(shí)，南通威望約定自本次交易完成日起60個(gè)月內(nèi)不可撤銷地放棄其所持有的上市公司1.03億股股份(占公司總股本的11.02%)所涉及的表決權(quán)。

截至目前，南通威望合計(jì)持有潤邦股份2.92億股，占公司總股本的31.02%，公司實(shí)控人吳建直接持有公司162.35萬股，占公司總股本的0.17%。

本次交易完成后，廣州工控將直接持有潤邦股份20%股權(quán)，廣州工控將成為公司新的控股股東。公司實(shí)際控制人將由吳建變更為廣州市人民政府。南通威望雖然保留11.02%股權(quán)，但不擁有對應(yīng)的股份表決權(quán)。

長江商報(bào)記者注意到，廣州國資此番入主潤邦股份給予了較高的溢價(jià)。今年6月份，潤邦股份首次披露易主事項(xiàng)，披露標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格初定不高于6.69元/股，即對應(yīng)上市公司100%股權(quán)的估值不高于63億元，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額初定不高于12.6億元。截至6月18日收盤，潤邦股份收盤價(jià)為4.65元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)較收盤價(jià)溢價(jià)43.87%。

從最終的交易價(jià)格來看，本次交易中，標(biāo)的股份作價(jià)6.65元/股，相較于雙方協(xié)議簽署前一個(gè)交易日潤邦股份收盤價(jià)5.48元/股上浮21.35%，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為12.54億元。11月1日復(fù)牌后，潤邦股份漲停，報(bào)收6.03元/股，當(dāng)日上漲10.04%。

值得一提的是，若本次股份轉(zhuǎn)讓順利完成，廣州工控將通過提名5名董事會(huì)成員以及提名公司董事長、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁等方式形成對公司實(shí)質(zhì)有效的控制和監(jiān)督。

高端裝備+環(huán)保雙主業(yè)轉(zhuǎn)型顯效

迎來廣州國資溢價(jià)入主，潤邦股份自身也具備較強(qiáng)的經(jīng)營實(shí)力。

資料顯示，潤邦股份原主營各類物料搬運(yùn)裝備、船舶配套裝備、海洋工程裝備等高端裝備業(yè)務(wù)，2010年在深交所掛牌上市。2012年開始至2015年，受市場需求下降等多因素影響，潤邦股份高端裝備業(yè)務(wù)萎縮，經(jīng)營業(yè)績并不理想，2015年甚至出現(xiàn)虧損，隨后開始籌劃轉(zhuǎn)型。

2015年以來，潤邦股份相繼收購了藍(lán)星環(huán)保、正潔環(huán)境、綠威環(huán)保、中油環(huán)保、江蘇綠威等多家公司部分或全部股權(quán)，向環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。特別是在2019年2月，公司作價(jià)9.9億元通過發(fā)行股份收購了中油環(huán)保73.36%股權(quán)。

重組中油環(huán)保之后，潤邦股份盈利能力明顯增強(qiáng)。2019年和2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.14億元、36.15億元，同比增長18.02%、56.23%;凈利潤1.4億元、2.56億元，同比增長114.26%、82.56%。其中，去年也是潤邦股份自上市后首次全年凈利潤突破2億元。

今年前三季度，潤邦股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經(jīng)超過去年全年業(yè)績水平。

傳統(tǒng)高端裝備業(yè)務(wù)與新開發(fā)的環(huán)保業(yè)務(wù)共同發(fā)力，成為潤邦股份業(yè)績持續(xù)提升的主要原因。今年上半年，潤邦股份的兩大業(yè)務(wù)板塊通用設(shè)備制造業(yè)和環(huán)保行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)收入13.5億元、4.59億元，同比增長6.05%、64.21%，占比71.43%、24.29%。

而即將入主的廣州工控實(shí)力雄厚，位列2020年中國企業(yè)500強(qiáng)第291位，中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第131位。

值得一提的是，溢價(jià)入主的同時(shí)，交易雙方設(shè)置了業(yè)績承諾，即2021年至2023年潤邦股份的歸母凈利潤將合計(jì)不低于7.5億元，較簽訂意向協(xié)議時(shí)三年凈利潤不低于6億元的承諾業(yè)績增加1.5億元，增長25%。

潤邦股份表示，廣州工控作為大型國有企業(yè)集團(tuán)成為公司控股股東，能夠優(yōu)化潤邦股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過國有資本和民營資本的取長補(bǔ)短、互相促進(jìn)，整合各方優(yōu)勢資源，而且將能進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司治理水平。同時(shí)廣州工控將為潤邦股份提供包括資金、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多方面賦能支持，進(jìn)一步促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序健康發(fā)展。

(記者 蔡嘉)

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