飛凱材料今日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購，債券代碼為123078，債券簡稱為飛凱轉(zhuǎn)債，申購代碼為370398，申購簡稱為飛凱發(fā)債，原股東配售認購簡稱為飛凱配債。那么，370398飛凱發(fā)債怎么樣?

利率條款來看，可轉(zhuǎn)債6年票面利率分別為0.3%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2.0%，與近段時間發(fā)行轉(zhuǎn)債的平均票面利率水平相當;到期贖回價格為110元(含最后一期利息)，屬于常規(guī)設置。信用評級來看，上海新世紀對主體與債項分別給予AA、AA的評級。

本期轉(zhuǎn)債評級AA、發(fā)行日平價99.22元，本次轉(zhuǎn)債上市首日價格應該在113~115元之間;本次轉(zhuǎn)債僅設置網(wǎng)上，如果原股東優(yōu)先配售60%，則留給公眾投資者的額度為3.3億元，進一步假設網(wǎng)上700萬戶申購，則中簽率應該為0.005%。

值得一提的是，飛凱材料以紫外固化材料業(yè)務起家，突破國外巨頭對紫外固化光纖光纜涂覆材料的技術(shù)壟斷，成為該產(chǎn)品的領先者。有條件的朋友可以考慮參與一級市場申購，二級市場可以適當配置。至于飛凱發(fā)債的上市時間，小編猜測為12月中旬。

關鍵詞： 飛凱發(fā)債 投資價值 走勢分析