部分地區(qū)的部分銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)會(huì)進(jìn)一步承壓。

2019年，銀行業(yè)保持了穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，去年全年商業(yè)銀行口徑實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬(wàn)億元，同比增速為9%，若除去2019年被納入商業(yè)銀行的郵儲(chǔ)銀行，同比增速在6%。

但不同類別銀行機(jī)構(gòu)，在2019年繼續(xù)分化。去年，上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，整體發(fā)展較為良好，但一些城商行凈利潤(rùn)繼續(xù)下滑，例如，河北銀行連續(xù)3年凈利潤(rùn)下滑，烏魯木齊銀行2019年前三季度凈利潤(rùn)下滑6%等。

“今年上半年，由于新冠肺炎疫情影響，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)壓力較大，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將有所承壓，部分地區(qū)的部分銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)會(huì)面臨壓力。”一位銀行分析人士稱。

河北銀行凈利潤(rùn)下滑14%

日前，河北銀行公布數(shù)據(jù)顯示，2019年末，該行資產(chǎn)總額3460億元，雖然較2018年底增加38.43億元，增長(zhǎng)1.1%，但凈利潤(rùn)卻僅為17.39億元，較2018年底的20.22億元，下滑14%，而2017年河北銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.17億元，連續(xù)3年凈利潤(rùn)下滑。

“利差收窄、撥備計(jì)提等因素導(dǎo)致河北銀行盈利水平有所下降，同時(shí)考慮到目前撥備計(jì)提不充足，未來(lái)?yè)軅溆?jì)提壓力使其盈利承壓。河北銀行信托受益權(quán)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模仍較大，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。”近日，聯(lián)合資信對(duì)河北銀行出具的一則2019年評(píng)級(jí)報(bào)告顯示。

“受對(duì)公存款流失的影響，河北銀行存款增速放緩。此外，河北銀行存款中含有一定規(guī)模的保本理財(cái)資金，在資管新規(guī)出臺(tái)的影響下，未來(lái)該部分資金面臨收縮的壓力，需關(guān)注其存款業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展情況;河北銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，撥備已處于不充足水平，考慮到其關(guān)注類貸款和逾期貸款占比均較高，且不良貸款五級(jí)分類存在較大偏離度，未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量面臨進(jìn)一步下行的壓力，撥備計(jì)提承壓。”聯(lián)合資信評(píng)估報(bào)告還稱。

第一財(cái)經(jīng)記者翻閱業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，河北銀行2018年表內(nèi)外現(xiàn)金清收不良貸款共7.99億元，轉(zhuǎn)讓不良信貸資產(chǎn)規(guī)模11.78億元，核銷不良貸款7.52億元。截至2018年末，河北銀行不良貸款余額47.08億元，不良貸款率2.53%，均較上年末有所上升;關(guān)注類貸款余額85.66億元，占貸款總額的4.61%;逾期貸款余額105.36億元，占貸款總額的5.67%;逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為191.95%，存在較大的偏離度。2019年，河北銀行不良率雖有所下降，但仍超過(guò)2%。

由于貸款質(zhì)量下行，河北銀行貸款損失準(zhǔn)備對(duì)不良貸款的覆蓋程度顯著下降。截至2018年末，河北銀行貸款撥備率2.83%，撥備覆蓋率111.85%，撥備覆蓋水平低于監(jiān)管要求。截至2019年末，河北銀行撥備覆蓋率有所上升，為152.24%，滿足150%的監(jiān)管要求。

另一家城商行烏魯木齊銀行披露的2020年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃顯示，2019年前三季度，該行營(yíng)業(yè)收入25.12億元，同比下降1.68%;凈利潤(rùn)10.75億元，同比下降6%。

“烏魯木齊銀行貸款中貼現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較大，對(duì)其貸款投放造成一定擠壓效應(yīng)，考慮到目前負(fù)債驅(qū)動(dòng)不足且信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，需關(guān)注未來(lái)貸款增長(zhǎng)情況;烏魯木齊銀行對(duì)市場(chǎng)融入資金具有較高的依賴性，未來(lái)面臨負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，流動(dòng)性壓力將有所上升;另外，烏魯木齊銀行持有一定規(guī)模的非標(biāo)投資，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生一定壓力，且部分債券投資出現(xiàn)違約，未來(lái)回收情況需保持關(guān)注。”烏魯木齊銀行2019年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告顯示。

部分銀行經(jīng)營(yíng)承壓

2月17日，銀保監(jiān)會(huì)公布2019年四季度銀行業(yè)主要監(jiān)管數(shù)據(jù)，2019年全年商業(yè)銀行口徑凈利潤(rùn)為2萬(wàn)億元，平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.87%，環(huán)比上季度下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2019年銀行不良率為1.86%。其中，四季度大行和股份行不良率分別環(huán)比上行0.06個(gè)、0.01個(gè)百分點(diǎn)，而城商行和農(nóng)商行不良率環(huán)比分別下行0.16個(gè)和0.1個(gè)百分點(diǎn);撥備方面，2019年末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為186.1%，較年初稍有提升。

“2019年城商行和農(nóng)商行‘不良’的改善預(yù)計(jì)與四季度監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)小型銀行風(fēng)險(xiǎn)的管控力度有關(guān)，監(jiān)管層對(duì)錦州銀行、包商銀行等事件進(jìn)行了妥善化解和處理。”中銀國(guó)際分析師勵(lì)雅敏稱，展望2020年一季度，考慮到新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，同時(shí)銀行信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)向小微和民營(yíng)企業(yè)傾斜，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力將有所增加，疊加財(cái)政部撥備征求意見稿的監(jiān)管引導(dǎo)，行業(yè)整體撥備率將進(jìn)一步下行。另外，預(yù)計(jì)2月20日公布的LPR報(bào)價(jià)將大概率下行，加之實(shí)體有效融資需求偏弱的情況，判斷今年一季度息差將小幅收窄。

“監(jiān)管已要求銀行可對(duì)受疫情影響最大的企業(yè)、地區(qū)和行業(yè)做出貸款展期或續(xù)貸安排。還鼓勵(lì)銀行不削減受疫情影響企業(yè)的信貸，也不應(yīng)要求其立即還貸。若影響只是暫時(shí)的，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在初期下滑之后強(qiáng)勁反彈，那么銀行支持受影響企業(yè)的整體行動(dòng)應(yīng)有助于緩解不良貸款的生成。但是，如果疫情造成的業(yè)務(wù)沖擊持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，那么上述措施可能導(dǎo)致不良貸款確認(rèn)的延遲。”穆迪稱。

一位農(nóng)商行人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，受疫情沖擊最大的就是當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)。不少中小微企業(yè)還沒有復(fù)工，而復(fù)工后企業(yè)如何抗疫也是一個(gè)難題，中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的上升也會(huì)令銀行新增不良。

疫情之下，人民銀行確保向銀行體系提供充足的流動(dòng)性。17日，人民銀行發(fā)布消息，開展2000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標(biāo)利率3.15%，下降10bp。

“如果疫情導(dǎo)致消費(fèi)和整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)疲弱，人民銀行可能會(huì)下調(diào)銀行法定存款準(zhǔn)備金率，或引導(dǎo)貸款利率下行以提振貸款增長(zhǎng)。”一位銀行分析人士表示。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行