回歸A股不足10個(gè)月，鄭州銀行又定增募資60億元。

7月17日，鄭州銀行發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10億股，募集資金不超過(guò)人民幣60億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

鄭州銀行稱，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名(含10名)特定投資者，包括鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易三家老股東在內(nèi)。時(shí)代周報(bào)記者梳理，上述三位股東均為鄭州銀行關(guān)聯(lián)法人，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進(jìn)行測(cè)算，發(fā)行完成后上述三大股東的持股比例均有較大幅度提升。

近年來(lái)，鄭州銀行已通過(guò)多種方式補(bǔ)充資本。截至今年一季度末，鄭州銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.26%、10.47%、13.17%。盡管滿足監(jiān)管要求，但仍面臨一定的資本壓力。截至發(fā)稿前，時(shí)代周報(bào)記者未能聯(lián)系到該行相關(guān)負(fù)責(zé)人置評(píng)。

老股東跟進(jìn)

2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板上市，是河南省首家、全國(guó)第十家上市的城商行。2018年9月，該行在深交所掛牌上市，是國(guó)內(nèi)首家城商行“A+H”股上市銀行。

此次定增預(yù)案顯示，鄭州銀行本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者。其中，鄭州控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不少于1.715億股;百瑞信托認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.60億元，且不少于6.60億元;國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6.00億元，且不少于4.50億元。

此次非公開(kāi)發(fā)行前，鄭州控股持有鄭州銀行總股本的3.64%，為第六大股東，鄭州銀行董事梁嵩巍擔(dān)任鄭州控股的董事長(zhǎng)和法定代表人;百瑞信托持有該行本次發(fā)行前總股本的1.94%，為第八大股東，百瑞信托董事樊玉濤為該行董事;國(guó)原貿(mào)易持有鄭州銀行本次發(fā)行前總股本的3.36%，為第七大股東，鄭州銀行監(jiān)事朱志暉為國(guó)原貿(mào)易的實(shí)際控制人。

鄭州控股是鄭州市國(guó)資委100%控股的全資子公司;百瑞信托前身為鄭州信托投資公司，第一大股東是央企國(guó)家電力投資集團(tuán)的全資子公司國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司，持股50.24%;鄭州市財(cái)政局是百瑞信托的第三大股東，持股15.65%;國(guó)原貿(mào)易成立于2005年12月5日，自然人朱志暉持有其90%股份。

假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，鄭州市財(cái)政局持股比例將減少至7.09%，但仍為該行第一大股東;鄭州控股持股比例將增長(zhǎng)至5.59%，成為該行第二大股東;百瑞信托持股比例將增長(zhǎng)至4.29%，成為該行第四大股東;國(guó)原貿(mào)易持股比例將增長(zhǎng)至4.71%，成為該行第三大股東。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增加，這年來(lái)，鄭州銀行資本消耗加快。2015年該行在香港上市時(shí)，通過(guò)發(fā)行15.2億股募集資金凈額42.5億元，用于補(bǔ)充資本金;2017年，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股，募集資金78.26億元;去年9月，鄭州銀行在A股上市募集資金凈額為27.5億元，三次累計(jì)募集資金近154億元。

鄭州銀行稱，近年來(lái)，隨著該行業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，資本消耗持續(xù)增加。未來(lái)，商業(yè)銀行需要把握市場(chǎng)發(fā)展及變革趨勢(shì)，探索差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，拓寬業(yè)務(wù)布局，尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。此次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)該行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別將達(dá)到9.58%、11.80%、14.49%。

不良率高于同業(yè)

資料顯示，鄭州銀行是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在鄭州市48家城市信用合作社基礎(chǔ)上于1996年注冊(cè)成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，2000年12月更名為鄭州市商業(yè)銀行，2009年10月更為現(xiàn)名。

今年上半年，鄭州銀行暫時(shí)擺脫了去年業(yè)績(jī)下滑的局面。該行近日公布的半年報(bào)顯示，今年上半年，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.56億元，同比增長(zhǎng)21.25%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)4.54%。截至6月末，該行總資產(chǎn)增至4797.53億元，比年初增長(zhǎng)2.92%。

值得關(guān)注的是，2018年，鄭州銀行的凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2018年，該行利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為38.10億元、30.58億元，同比增速分別為-31.32%、

-28.53%。特別是去年第四季度，鄭州銀行凈利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的局面，2018年前三季度，該行凈利潤(rùn)為34.76億元，年底為31.01億元。

該行解釋稱，報(bào)告期內(nèi)，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策影響，該行加大撥備計(jì)提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降。

“這屬于正?，F(xiàn)象，很多城商行在四季度將90天以上逾期貸款納入不良，需要加大撥備計(jì)提的力度，導(dǎo)致凈利潤(rùn)減少。”近日，某股份制銀行對(duì)公業(yè)務(wù)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，由于凈利潤(rùn)的損失，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)的留存和資本公積增速放緩，甚至是下降，間接就會(huì)對(duì)資本金形成制約。

年報(bào)顯示，鄭州銀行去年的信用減值損失41.6億元，比上年增加22.03億元，增長(zhǎng)112.58%。該行解釋稱，主要是該行基于審慎原則、結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量狀況，進(jìn)一步計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充撥備所致。其中，發(fā)放貸款及墊款減值損失34.5億元，較2017年增加17.06億元，增幅為97.79%。

今年上半年，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，鄭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升。截至6月末，鄭州銀行不良貸款率2.39%，較年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，但仍然遠(yuǎn)高于上市城商行同業(yè)。

銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國(guó)城商行的不良貸款率為1.88%。

過(guò)往數(shù)據(jù)顯示，鄭州銀行不良貸款率連續(xù)7年攀升，2012―2017年，該行不良貸款率分別為0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%;2014―2017年的撥備覆蓋率分別為301.66%、258.55%、237.38%、207.75%，呈下降趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞： 鄭州銀行